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出海!登陆伦敦交易所上市后 华泰证券旗下资管平台AssetMark美股

发布日期:2019-07-25 01:34   来源:未知   阅读:

  旗下资管平台AssetMark美股IPO 上市三日股价收跌 来源:资本邦

  近日,华泰证券旗下境外子公司在7月18日正式登陆纽交所上市,拟以22美元/股共计发售1250万股股票,共计募资2.75亿美元。至此,华泰证券实现中国、美国、英国等全球三大资本市场布局。

  2019年6月21日,华泰证券发行的全球存托凭证(GDR)于2019年6月20日(伦敦时间)在伦敦证券交易所上市,证券全称:HuataiSecuritiesCo。,Ltd。,证券代码:HTSC。

  值得关注的是,上市仅3日的AssetMark股价只在在7月18日和7月19日股价上涨,首日仅上涨6.25%,次日上涨0.78%,在7月22日,公司股价走低,收跌2.39%,报收26.60美元/股,市值19.26亿美元。

  7月19日,华泰证券公告称,已就分拆境外子公司AssetMark美国上市事宜取得中国证券监督管理委员会的无异议函。

  该公司进一步称,公司近日收到通知,美国证券交易委员会已于2019年7月17日(美国纽约时间)宣布AssetMark招股章程有效注册。AssetMark本次股票公开发售价格已于2019年7月17日(美国纽约时间)确定,为每股22美元,共发售1250万股股票(其中公司境外全资子公司作为出售股东出售625万股股票),并于2019年7月18日(美国纽约时间)在美国纽约证券交易所开始交易,预期于2019年7月22日(美国纽约时间)完成上市。

  事实上,华泰证券在2016年宣布以高达7.8亿美金顺利收购AssetMark,为财富管理转型对接全球资源提供了强大的平台,国际化发展布局由此迈出关键一步,这也是华泰证券首次境外战略并购。

  其实,这是华泰证券布局海外业务的一步,AssetMark成立于1996年,总部位于美国加利福尼亚州康科德市,是美国排名前三的统包资产管理平台(TAMP),作为第三方金融服务机构,为投资顾问提供投资策略及资产组合管理、客户关系管理、资产托管等一系列服务和先进便捷的技术平台。

  财务数据显示,公司2017年、2018年、2019年前三月营业收入为2.95亿美元、3.63亿美元、9231.40万美元;同期对应的净利润分别为9897.80万美元、3742.60万美元、281.10万美元。

  在华泰证券2018年年报中,公司坦言,我们持续借鉴吸收AssetMark服务投资顾问的成熟经验模式,不断强化中台对前台的智力支持和能力传导。我们相信,人与人、人与平台间的无缝融合,会让财富管理服务更具质量、更有温度。

  2018年,向财富管理转型,成为券商行业的主流趋势。根据华泰证劵2018年年报显示,其总收入中财富管理的占比由2017年的40%上升至49%,从业人员中投资顾问占比29%。华泰对于AssetMark这一美国TAMP元老级别公司的的收购,很大一部分也是看中了它在高效构建公司财富管理业务体系中积累的成功经验,为未来华泰进一步升级针对投顾客户的全球理财服务平台以及人才培养做下铺垫。

  华泰证券披露,截至2018年第三季度末,AssetMark在美国TAMP行业中的市场占有率为10.20%,排名第三。

  华泰证券还表示,通过2016年收购AssetMark,本集团成功在大中华区以外地区建立核心竞争优势。此次收购是中国证券公司首次开展同类交易,使得本集团以独特方式进入美国市场。本集团保持了AssetMark的运营独立性,同时充分学习借鉴国际领先的业务模式和先进的技术平台,进一步发展自身财富管理业务。在收购完成之后,AssetMark资产管理规模持续增长,截至报告期末较收购时规模增幅超三分之一。

  华泰证券业务覆盖广泛,在中国境内拥有241家营业部,29家分公司,并且在境外通过华泰国际及其持有的香港业务、美国财富管理业务(AssetMark)运营主体经营国际业务。

  2018年,华泰国际于美国注册成立了全资下属公司HuataiSecurities(USA),Inc。,并在纽约市设立办公室。

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